Lenovo ha confirmado que ha completado un proceso de emisión de bonos por un valor total de 650 millones de dólares en el mercado de bonos de tipo Regulation S, es decir, de bonos que no se pueden ofrecer, vender o entregar en Estados Unidos. Estos bonos de tipo Regulation S no pueden, por tanto, estar a nombre de ciudadanos estadounidenses.
Estos bonos han recibido un interés significativo en diversos puntos del planeta por parte de inversores de renta fija, y se utilizarán para la refinanciación de unos 560 millones de dólares en deuda que tienen como fecha de vencimiento el próximo mes de junio de 2020. Otro de los objetivos de esta emisión de bonos es el cumplimiento de las necesidades de desarrollo de la corporación, tanto a medio como a largo plazo.
Estos bonos tienen un tiempo de vencimiento de cinco años, con una tasa de interés nominal del 5,875% anual, y su libro de pedidos ha demostrado una tasa de peticiones 3,8 veces superior a la disponible. En el mercado de capital actual, dada la situación de incertidumbre y contracción que ha provocado la pandemia del COVID-19, tal como han manifestado desde la compañía, «esta demanda de bonos y su comportamiento ponen de manifiesto el interés de los inversores y su confianza en el rendimiento de Lenovo a nivel mundial, así como en su estrategia para el futuro. Además, reconoce el liderazgo de la compañía, dado que esta es la primera transacción de referencia que se abre en el mercado de Regulation S de Asia«.
Tal como lo ve el CFO de Lenovo, Waiming Wong, «el éxito de este acuerdo reconoce el negocio sostenible y fuerte que tiene Lenovo a largo plazo, que no solo está basado en nuestros resultados pasados pero también en las oportunidades de crecimiento que se abren ante nosotros. Seguimos demostrando que podemos crecer a pesar de las incertidumbres del mercado mundial«.
