Proofpoint compra Varonis para crear un gigante de la ciberseguridad en la era de la IA

Proofpoint ha anunciado el acuerdo definitivo para adquirir Varonis Systems en una operación que se realizará íntegramente en efectivo y que está valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares.

En virtud de los términos del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán 49,75 dólares en efectivo por cada acción. Este precio de compra representa una prima del 52% respecto al precio de cierre de las acciones de Varonis, de 32,71 dólares, el 22 de junio de 2026, último día completo de negociación anterior a los primeros rumores sobre una posible venta de la compañía. La operación valora Varonis en aproximadamente 53 veces su flujo de caja libre de los últimos doce meses (LTM) y 8,4 veces sus ingresos de los últimos doce meses.

Proofpoint compra Varonis: un gigante en ciberseguridad

Estas cifras, unidas a anteriores adquisiciones como la de Acuvity, dan idea de la relevancia de la empresa resultante que prestará servicio a más de 16.000 grandes empresas y organizaciones de todo el mundo, creando una de las principales compañías de ciberseguridad especializadas a nivel mundial y estableciendo la mayor organización del sector dedicada a la ciberseguridad de los datos y la IA.

En conjunto, ambas compañías tienen previsto ofrecer una plataforma unificada que ayude a las organizaciones a adoptar la IA con confianza: identificar y proteger los datos sensibles, controlar a qué información pueden acceder las personas y los sistemas de IA, y evitar la pérdida de datos. Tras el cierre de la operación, Proofpoint tiene previsto integrar rápidamente las capacidades de ambas compañías, coordinar sus estrategias comerciales y acelerar la puesta a disposición de los clientes de una plataforma conjunta claramente enfocada a la ejecución segura de agentes de IA, como ha comentado Sumit Dhawan, CEO de Proofpoint:

«A medida que la IA se integra en todas las áreas de las empresas, los datos a los que puede acceder determinan tanto su valor como sus riesgos. Los agentes de IA acceden cada vez más a información sensible y ejecutan acciones en distintos sistemas, por lo que resulta fundamental que las organizaciones comprendan no solo qué datos deben proteger y quién puede acceder a ellos, sino también cómo se utilizan realmente».

La operación, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Varonis, tiene previsto completarse durante el primer semestre de 2027, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Varonis y la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Thoma Bravo, propietaria de Proofpoint, proporcionará financiación mediante capital comprometido y ha obtenido compromisos de financiación mediante deuda para financiar la adquisición. Asimismo, Ontario Teachers’ Pension Plan ha acordado realizar una inversión en Proofpoint en relación con la operación. Hasta que se cierre la transacción, Proofpoint y Varonis seguirán operando como empresas independientes y separadas. Una vez completada la operación, las acciones ordinarias de Varonis dejarán de cotizar en el Nasdaq y la compañía pasará a ser una empresa privada.