Microsoft saldando deudas

La compañía de Redmond ha anunciado que pretende hacer una oferta privada de notas senior y usar lo derivados para saldar deuda a corto plazo, reestructurando por tanto las deudas y recomprando acciones. El mayor fabricante de software del mundo también comentó ayer que pretende recomprar acciones comunes durante o después de la colocación privada. De momento está todo sobre la mesa, pero la actitud y tendencia son claras.

La oferta de Microsoft representa 1.150 millones de dólares de importe agregado principal de notas convertibles senior con plazo en 2013. Los compradores iniciales tendrán una opción de 13 días para adquirir hasta 100.000 dólares de importe principal de las notas convertibles senior.

Las notas serán convertibles, en algunas circunstancias, a efectivo o a una combinación de efectivo y títulos comunes antes del 15 de marzo de 2013. Después de esa fecha, las notas serán convertibles en cualquier momento, dijo Microsoft.

El tipo de interés y otros términos, incluso la tasa de conversión, serán determinados durante las negociaciones.