¿Cuántos ingresos necesitará la industria de la IA para justificar las inversiones?

La industria de la IA necesitará aumentar ingresos para justificar las enormes inversiones destinadas a construir las infraestructuras de centros de datos. Y no pocos. Según un nuevo informe de Bain and Company, esta tecnología tendrá que generar seis trillones de dólares anuales en 2031.

La industria de la IA se encuentra en un momento crítico y ya no solo por la problemática de la ciberseguridad y el control de los modelos LLM y sus agentes. También para monetizar las colosales inversiones en marcha o proyectadas para construir los centros de datos que alimentan a los grandes modelos de inteligencia artificial.

El tamaño y los costes de estos Data Center para IA se duplican aproximadamente cada 12 a 16 meses y las enormes inversiones no se traducen -de momento- en beneficios. Hasta ahora, muy pocas empresas registran balances positivos. NVIDIA es la gran excepción, al igual que otros fabricantes de semiconductores como los que producen memorias, aceleradoras, CPUs o soluciones de redes. Pero los dos mayores laboratorios de IA están en números rojos.

¿Cuántos ingresos necesita la industria de la IA?

Según la consultora estadounidense, se prevé que los ingresos procedentes del desarrollo de nuevos productos se conviertan en el principal motor del sector, generando unos 4,2 trillones de dólares. Los analistas de Bain explican que la industria debe ser creativa y ese segmento debe incluir innovaciones en búsquedas, publicidad, autonomía e inteligencia artificial física.

Para que la productividad empresarial sea suficiente, áreas como el desarrollo de software, las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones de TI deberán ingresar entre 1 y 1,4 trillones de dólares. Según Bain, la velocidad de absorción, definida como el ritmo al que las empresas pueden poner en práctica la IA, se ha convertido en la «nueva variable competitiva». Los principales laboratorios de IA están dedicando una parte de la inversión a ello, para ayudar a las empresas a asimilarla más rápidamente.

«El debate actual se centra en la productividad de los empleados. La economía de la infraestructura de IA exige trillones de dólares en nuevos ingresos, más allá de las mejoras en la productividad. Lo que necesita el sector es una ola de innovación que supere con creces lo que la tecnología móvil y la nube han logrado», asegura David Crawford, presidente de la división global de tecnología de Bain y autor principal del informe.

Se estima que los servicios orientados al consumidor, que incluyen suscripciones e ingresos publicitarios, aportan entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. Este segmento en particular es considerado crucial para la industria de la IA, ya que los proveedores de servicios siguen impulsando productos con inteligencia artificial para miles de millones de usuarios en todo el mundo.

«Los nuevos productos y usos que no existen hoy en día permitirán nuevos mercados y oportunidades gracias a la abundante información disponible; estos pueden incluir el descubrimiento de fármacos, la salud mental y la generación de energía», dice Bain.

Infraestructura colosal, nunca vista en tamaño y costes

La insaciable voracidad por los recursos de los grandes modelos de lenguaje de IA, ha provocado una explosión de proyectos de infraestructuras en un movimiento sin precedentes tanto en número como en escala. Ahí destaca el ‘Hyperion’ de Meta, el centro de datos para IA más grande del mundo con una potencia de 5 GW. Y aún faltan otros aún mayores, como los necesarios para alimentar el The Stargate Project, una iniciativa privada en la que participarán varios gigantes tecnológicos con OpenAI a la cabeza y que invertirá en los próximos cuatro años hasta 500.000 millones de dólares.

Además de los enormes desafíos de ingeniería, los costes están disparados. El propio gasto anual en infraestructura, podría alcanzar 1,5 trillones en 2031. según el estudio de Bein. Estos gastos incluyen nuevas instalaciones, mayor capacidad y actualizaciones de la base instalada de GPUs, memorias y equipos de red. Si esos gastos de capital representan aproximadamente una cuarta parte de los ingresos de la industria -un porcentaje ambicioso, pero razonable basado en las tendencias entre los proveedores de servicios en la nube- mantener este nivel de inversión requeriría un mercado de IA que se acerque a los 6 trillones de dólares anuales mencionados.

«Pero la pregunta más importante quizás sea si se puede generar suficiente valor económico para justificarlo», señala la consultora. Los centros de datos también deberán afrontar una serie de desafíos a medida que se construyan más. Estos incluyen aumentar la capacidad de la red eléctrica para alimentarlos, garantizar la seguridad de las GPU y otros componentes de infraestructura, contar con una mano de obra cualificada y retenerla a niveles muy superiores a los históricos, así como abordar cuestiones relacionadas con la opinión pública y la normativa, como la oposición al uso de recursos y la contaminación acústica.

El apoyo gubernamental es fundamental para todos estos proyectos y múltiples gobiernos están apoyando el crecimiento de las industrias de IA y centros de datos, aunque no al mismo ritmo. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, la UE, Corea del Sur y Estados Unidos, cita Bain, destacando que los centros de datos son ahora fundamentales para la innovación tecnológica, el crecimiento económico y también para la soberanía nacional. El estudio no habla de China, aunque se cree que las inversiones son igualmente fabulosas.

«Las necesidades de capital para la infraestructura de datos seguirán siendo elevadas… los cuellos de botella en la energía, los semiconductores y otros insumos conllevan grandes necesidades de capital por sí mismos, lo que abre puntos de entrada adicionales para los inversores», señala la consultora en un punto central ya que otros análisis plantean escenarios diversos, con grandes inversores saliendo o reduciendo su exposición si la industria de la IA no logra conseguir los ingresos esperados.