Los ingresos por chips de memoria se dispararán en 2026

El auge de los sistemas de inteligencia artificial y las grandes inversiones en centros de datos que los alimenten, impulsarán los ingresos por chips de memoria hasta niveles de récord absoluto, según la firma de análisis especializada en semiconductores, TrendForce.

La limitación de la oferta y el rápido aumento de precios, incrementará el valor total del mercado de la memoria hasta 551.600 millones de dólares, según la consultora. Unos datos nunca vistos, muy por encima del anterior superciclo de memoria anterior, de 2017 a 2019, impulsado principalmente por las expansiones de los centros de datos en la nube.

Esta vez, el ciclo impulsado por la IA está aún más limitado por la oferta y es estructuralmente más estricto. Se presta mayor atención a la capacidad de respuesta en tiempo real y al acceso eficiente a los datos a medida que la industria de la IA pasa del entrenamiento de modelos a la inferencia a gran escala, lo que sustenta el crecimiento de la demanda de DRAM de alta capacidad y gran ancho de banda del lado del servidor, junto con el aumento de las configuraciones de memoria por servidor.

Además, plataformas líderes en IA como NVIDIA Rubin, están impulsando la demanda de almacenamiento de alto rendimiento, lo que pone de relieve la necesidad de unidades de estado sólido empresariales. Para optimizar el rendimiento de la generación de tokens y mantener la rentabilidad, los operadores utilizarán cada vez más SSD de cuádruple capa (QLC) más baratas de producir y de alta capacidad para satisfacer las grandes demandas de acceso a datos.

Otra diferencia clave con respecto a ciclos anteriores reside en el perfil de los compradores. En lugar de estar liderada principalmente por los fabricantes de dispositivos finales, la ola actual está impulsada por los CSP. Los volúmenes de adquisición están creciendo exponencialmente, y su relativa menor sensibilidad a los precios ha permitido aumentos de precios récord, muy superiores a los observados en el super ciclo anterior.

IA contra computación cliente

No todo son noticias positivas… 2026 será un año terrible para el mercado electrónico enfocado al cliente cliente. El acaparamiento de chips de memoria para IA está provocando una escasez de componentes y subida de precios que sufren consumidores, profesionales, empresas, minoristas y también los fabricantes de equipos originales.

Se teme una bajada de venta de computadoras personales que puede alcanzar los dos dígitos y el retorno del uso de estándares, chips y tecnologías más antiguas en una vuelta atrás tecnológica preocupante con el fin de reducir las subidas de precios. Todo apunta que la crisis de las memorias va a cambiar la dinámica del mercado en los próximos dos años y ya hay estimaciones de que el mercado PC se encamina a una variación de la tendencia positiva con caídas que podrían alcanzar los dos dígitos y valores totales pre-pandemia de la COVID.