Salesforce Agentic Advisor, IA agéntica para el sector financiero

Salesforce ha ampliado las capacidades de Agentforce con Agentic Advisor, pensada para facilitar a entidades financieras y compañías de gestión del patrimonio un aumento de la productividad de sus asesores a través de agentes de IA capaces de ejecutar tareas de manera autónoma.

Esta solución de Salesforce permite automatizar actividades rutinarias de los asesores financieros. Entre ellas la preparación de reuniones, el análisis de carteras, la recopilación de información de clientes o la generación de recomendaciones personalizadas. Gracias a ello, los profesionales del sector pueden dedicar más tiempo a troas actividades.

Agentic Advisor utiliza agentes de IA para analizar datos procedentes de distintas fuentes, comprender el contexto de cada cliente y ejecutar acciones de manera proactiva dentro de los flujos de trabajo más comunes de los asesores. La suite aplica un marco estricto de «intervención humana en el proceso». Es decir, actúa como un compañero de equipo digital activo, pero es el profesional humano en el que en todo momento toma la decisión final, revisa los procesos y diseña la estrategia de relación.

En vez de esperar a recibir instrucciones manuales, estos agentes autónomos operan de manera segura en segundo plano durante sus flujos de trabajo cotidianos. Se encargan de supervisar las carteras de los clientes, incorporan las actualizaciones de los datos de custodia yhacen seguimiento de las tareas operativas en tiempo real. Se ocupan adema? de cumplir las normativas, mientras mantienen la participación humana en el proceso.

Los agentes de Agentic advisor, a diferencia de las herramientas tradicionales de Ia generativa, pueden actual sobre distintos sistemas, analizar información, recomendar acciones y completar tareas con una mínima intervención humana. Con este enfoque, las organizaciones financieras podrán escalar el servicio al cliente, mejorar la productividad de los equipos y ofrecer experiencias más personalizadas.

Agentic Advisor forma parte de la plataforma de trabajo digital Agentforce de Salesforce, y puede integrarse con Customer 360, Data Cloud y Einstein AI para conectar datos, aplicaciones y agentes dentro de una sola plataforma. Con su lanzamiento, Salesforce sigue con su ampliación de sus capacidades de IA agéntica para facilitar a las empresas la evolución desde proyectos piloto de IA hasta despliegue de empresa capaces de generar resultados de negocio medibles.